Metilies underjordiske rejseMax har mistet sin mor, og efter hendes begravelse forsvinder hans tvillingesster Metilie. Max flger efter hende ud i den store skov, hvor han mder pigen Ralle fra fristedet Frilona og hrer om de brn, der er forsvundet i skoven. Han er sikker p, at hvis han finder brnene, finder han ogs Metilie, s han drager ud p en farefuld frd sammen med Ralle.